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鹏华基金副总裁曹毅把服务跟上别让投资者离场

时间:2023-03-16 来源网站:李林蕉财经网

鹏华基金副总裁曹毅:把服务跟上别让投资者离场

鹏华基金副总裁曹毅:把服务跟上别让投资者离场 更新时间:2010-12-12 8:38:15   初见鹏华基金管理有限公司副总裁曹毅,蓝白条的衬衫给人很职业的感觉,宽宽的额头,透着喜气,心想曹毅似乎并不像“操心日重、备受折磨”的基金界老人啊,看来他所在的岗位应是运用自如的,所擅长的也是最开心的工作。  鹏华市场部的人告诉记者,曹毅总在创新方面有很多的想法,对行业有很好的判断,果不其然,曹毅的爽朗还是感染了记者,想当年成为“五道口研究生”,与一批很牛的基金界老总们是同门师兄弟,他很自豪曾和李旭利、莫泰山是校友,这么好的资质为什么没有炮制出一个更牛的基金经理呢?  曹毅开玩笑地对记者说,家人之前曾经抱怨过他为什么不直接搞投资而是在营销领域里摸爬滚打,现在监管层如此大力度地清理违规,倒使家人想开了,看来还是路走对了,家人的一席话让曹毅也豁然了许多。  从机构客户做起、渠道建设坚持了N年,虽然鹏华在基金圈的排名始终没有进去过前10名,规模不大也不小,但在渠道建设上曹毅还是颇有心得。  让客户学会  掌握科学投资观  说起基金公司过分依赖渠道的这种窘境,曹毅认为,这种依赖是要改变的,整个行业都需要思考很多问题,有没有为客户赚到钱,其实是最核心的。  而现在最困扰行业、最尴尬的问题是,当市场大盘好的时候,基金公司带给基民的利益是很明显的;当市场低迷的时候,就很难兑现基金公司销售时的承诺。  曹毅说,他最近看过一些数据,看过许多的客户资料,大部分基民都还是套着的,在里面没走,有许多的原因,比如有的可能是没来得及去理会;有的是钱太少,想等回面值了再走;有的是深套着的,不知如何处理。  公募基金就是要为客户赚钱,客户买你,看重的核心就是要赚钱,这个是硬道理。他主张的观点是:“投资者其实是越来越成熟的,这个时候公募基金就该学习私募的一些做法,要把你的服务确实跟上,不要等到投资者对你已经灰心了,离场了,那他可能再也不会回来了。”  所以,跟投资者讲实话,获得理解和认同,树立一些口碑是很重要的,曹毅总是跟渠道销售人员反复讲,在跟投资者打交道时,要让投资者明白更多的是科学投资观,要学会自己去甄别。  即使是机构在市场中博弈,也不可能都是胜利的,大部分的基金公司业绩是居于中间的,很少一部分在前面,还有一部分在后面,如果持续在前面那是佼佼者,要敢于承认业绩是中等,因为这是常态,除了业绩表现好坏之外,科学的投资观要比单纯追求业绩更重要。  当潮水退去  就看出谁在裸泳  “市场不好时如何调动投资者情绪,我认为要顺势而为,不能强求。”谈起8年来营销中的艰难与打拼,曹毅还是沉吟了一下,似是在回忆曾经战斗的岁月,虽然基金经理风格和业绩是很重要的销售因素,但他带的队伍里有些人个人能力超强,另外,核心合作渠道是否给力也很重要。  在基金圈8年见证了行业整个渠道的发展,刚开始是关系营销,最难的时候一天才卖一百来万,随后行业是在蓬勃发展的,最疯狂的时候,一天卖300亿。曹毅说,他现在总结出了规律,客服电话是销售的风向标,新基金发行之前只要看接电话的数量就能判定基金发行的大概规模。  或许,在行业最难的时候也是最见证基金公司真功夫的时候,当潮水退去就能看出谁在裸泳,勤奋程度会决定公司的未来。

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